مک‌گونیگل بزرگ و گروه نمایش‌های کمدی درجه سه او تلاش می‌کنند تا همیشه یک قدم جلوتر از طلبکاران و کلانتر شهر باشند.

در انگلستان دوران ویکتوریا، دختر جوانی که حوصله‌اش سر رفته است، در خواب می‌بیند که وارد دنیایی فانتزی به نام سرزمین عجایب شده است که شخصیت‌های شگفت‌انگیزتری در آن زندگی می‌کنند.

وقتی یک زن جوان رهاشده نمی‌تواند مخارج فرزند نامشروع خود را تأمین کند، او را به فرزندی می‌سپارد و حرفه خوانندگی را دنبال می‌کند. سال‌ها بعد، او به جستجوی فرزندی می‌پردازد که از دست داده بود.